Carte Online

Carte Core

Carte Links

我們理解要持續整理一個成功企業一切所需的困難。這就是我們創建Carte Online的原因。 為您提供業務所需的所有支持援.

我們與頂級業內領導人士合作,幫助您與客戶保持更好的聯繫,並使用最佳工具共享個人化平台,使用VieFund和Virtgate的關鍵客戶信息整合到一個方便的地方.

立即登記開通Carte Online或點擊以下視頻了解有關Carte Core和Carte Links的更多信息:

雲端平台支援

集中管理的數據庫

內容管理

雲端平台支援

集中管理的數據庫

內容管理

現今世界裡,理財顧問每每在市場推廣和尋找潛在客戶之間掙扎,只有適應數碼化變革的人才能生存下去。 通過回答這5個問題,了解您的業務是否能夠在數碼化變革中倖存下來!

Carte Online是一個基於雲端的後台支援平台,由顧問為顧問而構建。 作為力勤金融的合作夥伴,您可以隨您所需來運用這裡所有的工具,令您更有效率地營運業務.

Carte Online 提供您在旅途中最常用的文件、合同和文檔資料。 還有一個目錄可以幫助您:

  • 按地區閱覽互惠基金批發商,
  • 閱覽所有最新的供應商促銷活動和新聞消息,
  • 緊貼培訓,規則和法規的最新趨勢......以及,
  • 使用功能強大的工具箱、使用最好的在線計算器、插圖軟件、收費率/報價/保險報價.

您還可以登錄所有其他平台:如VieFUND、VirtGate、FundSERV、Carte Links和Carte Core.

為了幫助顧問成長,我們還提供了一些有趣的功能,例如,當他們在平台中時,可以與其他Elegant顧問聯繫和聊天,並根據需要獲得技術支援.

Carte Online是集中管理信息、表格、工具、資源和網站管理的最佳方式. 點擊以使用此平台預覽示例:

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簡單、合規、可移動! Carte Core 是一個建基於網絡的管理應用程序,專門為金融和保險專業人士而設. 這個解決方案是您提高生產力和合規作業的最佳盟友.

Carte Core 有利於各個年齡和職業階段的顧問提供諮詢服務,使顧問能夠擁有一個集中的數據庫,並能夠將VieFund和VirtGate的所有信息整合到一個平台中.

  • 集中化: 通過將所有現有工具集中到同一個地方,提高您的工作效率
  • 安全性: 使用SecureMail,您可以安全、保密地發送電子郵件
  • 高效率: 使用Kronos Voice,完整保留所有通話和集中通話記錄
  • 數據收集: 我們的網關自動集中您的數據
  • 合規: 符合法規要求
  • 可移動: 直接在平板電腦上與您的客戶進行完整分析
  • 專業報告: 衍生包括表格和圖表的專業報告
  • 客戶端連接: 容許您的客戶以電子方式更新其數據,從而節省時間
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