力勤推廣: 我們幫助顧問發展業務並建立自己的品牌。 從創建網站、行業內容、業務推廣到社交媒體發佈,並採用最頂級的軟件以強化客戶外展,根據潛在客戶進行有針對性的跟進並建立完善的客戶數據庫。 我們還提供最好最新的培訓,以協助最佳顧問成為頂尖顧問,這就是我們的力勤推廣 。

Carte Up: Carte Up 是專為顧問而設的在線財經網誌,它將幫助您掌握行業趨勢、最新消息等等。 如果您希望與客戶保持聯繫並建立持續的轉介業務,那麼持續吸收豐富知識是一個關鍵因素。


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在您發展業務的同時,
我們為您的成功奠定了基礎。

力勤,我們知道建立可持續客戶關係是非常重要的,所以我們通過專注於創新解決方案來做到這一點。 我們開發了一個高級平台,其中包含幫助簡化您的工作並作為獨立顧問所需的所有工具。

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    域名和託管:域名是您的網站地址,人們在瀏覽器的URL欄中輸入以登陸您的網站。 網站託管是您網站所有文件存放的地方。 您可以把它想像成你網站所在的家。
    顧問網站:旨在幫助您創建在線業務、建立商譽、與潛在客戶構建聯繫、啟發客戶以及讓客戶查閱其投資項目。 這是一個採用合規元素建立的網站,集中採用360傳輸程序的探索協定、策略性採用專業撰寫員發表網誌文章。 讓我們來為您做介紹。
    頂尖顧問網站:包括所有顧問網站的功能,外加優質觀感的網頁設計,由我們的創意引領系統助您探索網站的潛力及既有的內容,以動畫講解影片展示 360程序的力量,我們每個月的網誌文章將直接上傳到您的社交媒體頻道。 讓我們來為您做介紹。
    域名:您想知道為什麼要用「ask[anyname].ca」嗎? 經過多年與客戶的會面,將尋求財務建議的人推薦給AskTom.ca變得理所當然,所以,這是一個令人難忘的營銷工具;因此,您可以選擇域名的第二部分,例如www.askTom.ca或www.askJane.ca。
    域名:假如您選擇的域名尚未被採用,您可以選擇整個域名,例如www.Tom.ca或www.Jane.ca。
    財務計算器:例如,在考慮投資和保險需求時,我們會準備好您的網站,以便客戶能夠快速獲得收費率並評估其財務時間表。 這些財務計算器是很好的工具,可以為您的網站帶來流量。 力勤金融很高興為您提供新的財務計算器,協助您建立業務並為您提供服務客戶所需的工具。
    詳細的流量報告:每日、每周和每月的網站訪客數量,獨立訪客,訪客摘要和活動(例如用戶點擊您網站的位置)。
    探索:作為一名經驗豐富的顧問,您可能已經擁有了可以在您的網站上載的精彩內容。 您會接觸到我們的創意引領系統,討論所有選項和建議,以上載到您的媒體。
    適合行動裝置的內容與模式:您的網站將可以在智慧手機、iPhone、iPad和平板電腦等手持設備上正確顯示。 它還具有以下功能:回應式網頁設計、適合閱讀的字體、正確的文本格式和優化的媒體顯示。
    攝影課:我們每年四次進行佈景來拍攝您的肖像照片,為您的網站和社交媒體提供品牌形象。 請登陸www.CarteConnect.com並查看我們的日曆以獲悉日期。
    安全連接(SSL):「安全資料傳輸層」是用於在網絡服務器和瀏覽器之間建立加密鏈接的標準安全技術。 此鏈接可確保在網絡服務器和瀏覽器之間傳遞的所有數據保持私密和完整。
    立即購買通道:「立即購買」推薦按鈕將放置在您的網站上;消費者可以完成需求分析,查閱產品信息,獲取報價並完成在線申請。
    客戶端登錄:力勤的客戶端「MyPortfolio(我的檔案)」將為您的客戶提供其最新的報表,每日更新其投資狀況以及安全的財務通信。 您的客戶可以從您的網站查閱他們的帳戶信息。
    動畫講解影片:此影片介紹了通過360探索協定的優勢,以便您的客戶可以體會到與您會面的潛在價值。 雖然潛在客戶可能認為您只是想要銷售產品,但這將有助於他們了解力勤的方法是不同且獨特的。

    Carte Stages是我們的在線財經網誌,可以幫助您掌握金融訊息及其相關的一切;我們為每個人生階段篩選並製作了最相關的作品,同時保持其趣味和創意,並且易於與您的客戶分享。

    網誌文章+圖像:由業內專業撰寫員每個月發表的網誌,旨在啟發潛在客戶,讓客戶在財務計劃、投資等方面做出更明智的決策。 標示有關鍵的提示圖像元素,以協助您的客戶能夠設身處地想像代入每個情況。
    播客:我們每個月發表的網誌也由專人配音製作,以確保那些忙碌活躍的客戶,在他們採取行動之前獲得最佳建議和意見。
    自動發佈到社交媒體:我們的月度網誌出版物將自動發佈/發佈給您、直接發佈到您的社交媒體流,如Facebook,LinkedIn和Twitter。 這將幫助您保持數位化活躍,讓您在網絡中成為專家。
    後台系統:VieFUND是力勤的後台支援系統,用於互惠基金和保本基金客戶和賬戶查閱,客戶文件,交易,佣金,報告和符合規範。
    Office365電郵:Microsoft Office 365(通常稱為Microsoft 365或Office 365)是建基於網絡的Microsoft Office suite版本,企業級效率型的應用程序... 365用戶可以選擇採用Microsoft Office 2010 Professional中的應用程序。 許多Office 365計劃還包括最新Office應用程序的桌面版本,用戶可以在多台電腦和設備上安裝這些應用程序。 全部安裝的應用程序包括Word,Excel,PowerPoint,OneNote,Outlook,Publisher和Access。
    Carte Online通道:Carte Online是一個基於雲端的後台支援平台,由顧問為顧問而構建。 作為力勤金融的合作夥伴,您可以隨您所需來運用這裡所有的工具,令您更有效率地營運業務。 Carte Online提供您在旅途中最常用的文件、合同和文檔資料。附設目錄可以按地區尋找互惠基金批發商,所有最新的供應商促銷活動和新聞消息,緊貼培訓、規則和法規的最新趨勢,並可以使用功能強大的工具箱,使用最好的在線計算器、插圖軟件、收費率/報價/保險報價。 您還可以登陸所有其他平台:如VieFUND、VirtGate、FundSERV、Carte Links和Carte Core。為了幫助顧問成長,我們還提供了一些有趣的功能,當他們在平台中時,可以與其他力勤顧問聯繫和聊天,並根據需要獲得技術支援。
    VirtGate通道:VirtGate是力勤用於人壽保險客戶和政策記錄、新業務跟進和未完成的必要條件、佣金、報告、符合規範和顧問記錄(包括顧問文檔、合約和代碼、專業執照和E&O 記錄和賠償資料)的後台系統。
    Carte Core顧問:

    簡單、合規、適合行動設備!Carte Core是一個建基於網絡的管理應用程序,專門為金融和保險專業人士而設。 這個解決方案是您提高生產力和合規作業的最佳盟友。Carte Core有利於各個年齡和職業階段的顧問提供諮詢服務,使顧問能夠擁有一個集中的數據庫,並能夠將VieFund和VirtGate的所有信息整合到一個平台中。

    Carte Core助手:包括所有Carte Core Advisor功能。
    Carte Links:

    Carte Links是一站式內容管理平台。我們的平台使您能夠為每個客戶發送安全和個人化的內容,深化關係並發展您的業務。 輕鬆發送監管和推廣內容,包括在所有設備上完美呈現的視頻、銷售表、演示文稿、文章和信息圖表。 它也兼容於申報表格和執行程序。

    網站

    域名和託管: 域名是您的網站地址,人們在瀏覽器的URL欄中輸入以登陸您的網站。 網站託管是您網站所有文件存放的地方。 您可以把它想像成你網站所在的家。


    顧問網站: 旨在幫助您創建在線業務、建立商譽、與潛在客戶構建聯繫、啟發客戶以及讓客戶查閱其投資項目。 這是一個採用合規元素建立的網站,集中採用360傳輸程序的探索協定、策略性採用專業撰寫員發表網誌文章。 讓我們來為您做介紹。


    頂尖顧問網站: 包括所有顧問網站的功能,外加優質觀感的網頁設計,由我們的創意引領系統助您探索網站的潛力及既有的內容,以動畫講解影片展示 360程序的力量,我們每個月的網誌文章將直接上傳到您的社交媒體頻道。 讓我們來為您做介紹。


    域名: 您想知道為什麼要用「ask[anyname].ca」嗎? 經過多年與客戶的會面,將尋求財務建議的人推薦給AskTom.ca變得理所當然,所以,這是一個令人難忘的營銷工具;因此,您可以選擇域名的第二部分,例如www.askTom.ca或www.askJane.ca。


    域名: 假如您選擇的域名尚未被採用,您可以選擇整個域名,例如www.Tom.ca或www.Jane.ca。


    財務計算器: 例如,在考慮投資和保險需求時,我們會準備好您的網站,以便客戶能夠快速獲得收費率並評估其財務時間表。 這些財務計算器是很好的工具,可以為您的網站帶來流量。 力勤金融很高興為您提供新的財務計算器,協助您建立業務並為您提供服務客戶所需的工具。


    詳細的流量報告: 每日、每周和每月的網站訪客數量,獨立訪客,訪客摘要和活動(例如用戶點擊您網站的位置)。


    探索: 作為一名經驗豐富的顧問,您可能已經擁有了可以在您的網站上載的精彩內容。 您會接觸到我們的創意引領系統,討論所有選項和建議,以上載到您的媒體。


    適合行動裝置的內容與模式: 您的網站將可以在智慧手機、iPhone、iPad和平板電腦等手持設備上正確顯示。 它還具有以下功能:回應式網頁設計、適合閱讀的字體、正確的文本格式和優化的媒體顯示。


    攝影課: 我們每年四次進行佈景來拍攝您的肖像照片,為您的網站和社交媒體提供品牌形象。 請登陸www.CarteConnect.com並查看我們的日曆以獲悉日期。


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    符合規範的內容

    Carte Stages 是我們的在線財經網誌,可以幫助您掌握金融訊息及其相關的一切; 我們為每個人生階段篩選並製作了最相關的作品,同時保持其趣味和創意,並且易於與您的客戶分享。


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    播客: 我們每個月發表的網誌也由專人配音製作,以確保那些忙碌活躍的客戶,在他們採取行動之前獲得最佳建議和意見。


    自動發佈到社交媒體: 我們的月度網誌出版物將自動發佈/發佈給您、直接發佈到您的社交媒體流,如Facebook,LinkedIn和Twitter。 這將幫助您保持數位化活躍,讓您在網絡中成為專家。


    科技

    後台系統: VieFUND是力勤的後台支援系統,用於互惠基金和保本基金客戶和賬戶查閱,客戶文件,交易,佣金,報告和符合規範。


    Office 365 電郵: Microsoft Office 365(通常稱為Microsoft 365或Office 365)是建基於網絡的Microsoft Office suite版本,企業級效率型的應用程序... 365用戶可以選擇採用Microsoft Office 2010 Professional中的應用程序。 許多Office 365計劃還包括最新Office應用程序的桌面版本,用戶可以在多台電腦和設備上安裝這些應用程序。 全部安裝的應用程序包括Word,Excel,PowerPoint,OneNote,Outlook,Publisher和Access。


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    Carte Online提供您在旅途中最常用的文件、合同和文檔資料。附設目錄可以按地區尋找互惠基金批發商,所有最新的供應商促銷活動和新聞消息,緊貼培訓、規則和法規的最新趨勢,並可以使用功能強大的工具箱,使用最好的在線計算器、插圖軟件、收費率/報價/保險報價。

    您還可以登陸所有其他平台:如VieFUND、VirtGate、FundSERV、Carte Links和Carte Core。為了幫助顧問成長,我們還提供了一些有趣的功能,當他們在平台中時,可以與其他力勤顧問聯繫和聊天,並根據需要獲得技術支援。


    VirtGate 通道: VirtGate是力勤用於人壽保險客戶和政策記錄、新業務跟進和未完成的必要條件、佣金、報告、符合規範和顧問記錄(包括顧問文檔、合約和代碼、專業執照和E&O 記錄和賠償資料)的後台系統。


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